ВТБ привлекает до 84,7 млрд рублей в рамках SPO

19 сентября. Банк ВТБ (или "Эмитент", "Банк", "ВТБ") сообщает о предварительных результатах размещения ("SPO", "Размещение") обыкновенных акций дополнительного выпуска ("Акции") на ПАО Московская Биржа в соответствии с объявлениями от 16 сентября 2025 г. и 31 июля 2025 г.:

• Процесс биржевого сбора заявок успешно завершился 18 сентября 2025 г.

Общий спрос инвесторов превысил размер предложения уже в первый день предварительного сбора заявок. Размещение сопровождалось повышенным спросом инвесторов — общий объем спроса превысил 180 млрд рублей.

• Цена SPO установлена на уровне 67,0 рублей за Акцию.

Размещение продемонстрировало высокий спрос инвесторов на качественные активы.

• Наблюдательный совет принял решение о размещении до 1 264 000 000 Акций, что соответствует объему привлекаемых средств в размере до 84,7 млрд руб. по цене Размещения. Размещение состоит из 1 169 166 845 Акций, размещаемых в рамках биржевого Размещения, и до 94 833 155 Акций, размещаемых в порядке осуществления преимущественного права, точное количество которых будет объявлено после завершения соответствующего периода оплаты.
• Привлеченные средства Банк направит на общие корпоративные цели. Размещение позволит увеличить нормативы достаточности капитала Банка и Группы*.
• Эмитент не планирует публично предлагать обыкновенные акции Банка в течение 180 дней после даты объявления цены данного Размещения.
• По результатам SPO доля обыкновенных акций в свободном обращении составит более 49%. При этом контролирующий пакет остается у Российской Федерации.

"Успешное завершение размещения акций стало важным подтверждением доверия инвесторов к ВТБ, нашей стратегии устойчивого роста и роли Банка и Группы в экономике. Привлечённые средства позволят нам уверенно реализовывать ключевые стратегические инициативы. Мы рассматриваем это размещение как шаг к развитию долгосрочного партнёрства с инвесторами: как розничными, так и институциональными", — подчеркнул первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Значимость сделки для Группы и фондового рынка РФ

• Успешное размещение ВТБ подтвердило высокий уровень спроса инвесторов на качественные активы: привлечено до 84,7 млрд руб., что во много раз превышает средний объем сделок на российском рынке акционерного капитала, обычно измеряемый единицами миллиардов. Размещение сопровождалось повышенным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов — общий объем спроса превысил 180 млрд рублей.

Розничные инвесторы активно участвовали в Размещении. Также в сделке участвовали крупные российские институциональные инвесторы, в том числе пенсионные фонды и управляющие компании, на которых пришлось 59% аллокаций от размера биржевого Размещения.

• Размещение показало потенциал российского фондового рынка как источника финансирования стратегии роста. Оно  демонстрирует возможности по привлечению капитала на внутреннем фондовом рынке, опираясь исключительно на спрос российских инвесторов.
• ВТБ выступил первопроходцем, разместив акции в начале тренда на снижение ключевой ставки, открывая дорогу другим эмитентам.
• — За 10 лет  банк нарастил бизнес в 3 раза, снизив подверженность процентному риску на 75%. В условиях продолжительного периода высоких процентных ставок в 2024 году Группа заработала рекордную чистую прибыль, свыше 550 млрд руб., и 50% прибыли направила на выплату дивидендов акционерам.
• ВТБ вносит вклад в выполнение указов Президента по увеличению капитализации фондового рынка за счет размещения новых акций. Объем двух размещений банка в 2025 и 2023 годах превысил суммарный объем всех вместе взятых размещений IPO и SPO на российском рынке акционерного капитала за последние три года.
• Размещение прошло на лучших условиях по уровню рыночного дисконта в сравнении со сделкой 2023 года и вторичными размещениями других российских компаний, что подтверждает высокий спрос инвесторов.

Распределение аллокаций в биржевом Размещении

• На розничных инвесторов было аллоцировано около 41% от размера биржевого Размещения. Аллокация институциональных инвесторов — около 59% от размера биржевого Размещения.
• Средняя розничная аллокация составила около 30% от размера заявки, при этом она могла быть округлена в меньшую сторону до целого числа Акций. Каждый розничный инвестор получил не менее 1 Акции (1 лот).
• Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок в биржевом Размещении, не получили аллокации.
• Аллокации не зависели от брокера или времени подачи заявки.
• Минимальные и максимальные объемы аллокации для одного институционального инвестора не устанавливались.

Юридическим консультантом размещения выступила компания LECAP

По итогам 2024 г. активы Группы увеличились на 22,8% и составили порядка 36,1 трлн рублей, в том числе благодаря росту кредитного портфеля.

За 2024 г. Группа заработала рекордные 551,4 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась год к году на 27,6%. Группа укрепила свои позиции по рентабельности, продемонстрировав возврат на капитал по итогам года на уровне 22,9% (по сравнению с 22,3% в 2023 году).

По итогам 2024 г. Группа выплатила дивиденды в размере 50% от чистой прибыли за год общим объемом около 276 млрд руб.

Выводы в отношении объема биржевого Размещения приведены в настоящем пресс-релизе с учетом предварительных данных, полученных Эмитентом по результатам завершения периода предварительного сбора заявок. На момент публикации настоящего сообщения расчеты по сделкам, оформленным в процессе биржевого Размещения, не завершены. При этом в соответствии с условиями размещения Акций, отраженными в проспекте ценных бумаг, обязательным условием приобретения Акций на ПАО Московская Биржа ("Биржа") при их размещении является предварительное резервирование суммы денежных средств покупателя на счете брокера, допущенного к торгам на Бирже, от имени которого подана заявка на покупку Акций, в Небанковской кредитной организации акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий". Зарезервированной суммы должно быть достаточно для полной оплаты указанного в заявках на приобретение количества Акций с учетом всех необходимых комиссионных сборов. В связи с этим ожидается, что предварительные данные, раскрытые в настоящем сообщении, будут соответствовать фактическим данным после завершения расчетов по сделкам. Итоговые сведения об объеме Размещения будут раскрыты Эмитентом не позднее чем в течение 1 (одного) рабочего дня с даты окончания размещения Акций, определенной Эмитентом, на сайте: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210.

* Здесь и далее под "Группой" понимаются Банк ВТБ (ПАО) и иные организации, совместно определяемые в качестве группы в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Смотрите полную версию на сайте >>>